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Makoto Shiranui é um garoto que viaja para Tóquio buscando se tornar aprendiz de Mamoru Hoshisato, um mágico mundialmente famoso e amigo de seus pais. Desde que assistira a um show de Mamoru e sua esposa Maive, ele sonhava em ser um mágico. Sua filha Kana (apelidada Hatena) é amiga de Makoto ...