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Depois de abrigar um amor não correspondido por anos, Naoya Mukai finalmente consegue namorar sua amiga de infância, Saki Saki. No entanto, no momento em que tenta se comprometer com esse relacionamento, recebe uma confissão abrupta de Nagisa Minase. No início, Naoya tenta rejeitá-la, mas logo é dominada por sentimentos de não querer machucar Nagisa. Tentando evitar trair a confiança da namorada nele, Naoya pensa em uma “solução” para deixar as duas felizes – dois tempos. Naturalmente, Saki rejeita essa ideia, mas por meio da persistência de Naoya e Nagisa, ela relutantemente se submete. Com isso, começa um caso a três entre Naoya, sua namorada e sua “outra” namorada, à medida que desenvolvem um relacionamento que foge da norma social.